청구/수금

한비로 CRM은 체계적인 고객 관계 확보, 유지, 강화 프로세스를 통해 여러분의 성공적인 매출 도달에 힘이 되겠습니다.

견적부터 판매, 청구, 수금까지 일원화된 업무 프로세스 제공

  • 각 고객에게 발송된 견적서의 전체 리스트와 상세 내용확인
  • 판매된 상품에 대해 모든 정보 확인 가능 및 판매 내역 관리
  • 고객에게 발송한 청구서의 모든 이력 로그 저장 및 자동발송
  • 수금 이력, 미수금 관리, 환불, 보증금 반환 처리 가능
  • 기능의 필요성에 따라 시스템 단계적 사용
영업 담당자 - 고객과 상품의 정보를 함께 불러와 견적서 생성(견적 발송 이력 저장) → 상품 판매 등록(판매 이력 저장) → 청구서 자동 생성: 수금 담당자 → 청구서 내역 검토 완료 시  → 청구서 발송 대기  → 청구서 자동 발송  → 수금(수금 이력 저장)  → 수금 완료, 미수금은 청구서 재 발행 / 청구서 검토 미완료 시 수금 담당자에게 해야할 업무 (전표) 등록
판매/수금/청구 흐름도

1단계 - 판매

  1. 고객과 상품의 정보를 수집하여 견적서를 생성할 수 있습니다.
  2. 전달된 견적서가 완료되면 상품 판매를 등록할 수 있습니다.
  3. 상품 판매를 등록하면 자동으로 청구계획이 생성됩니다.

2단계 - 청구

  1. 청구 계획에 따라 청구서가 자동 생성됩니다.
  2. 생성된 청구서는 수금담당자가 [검토 완료]를 전환하면 청구서 발송 대기 상태로 전환됩니다.
  3. 전환된 청구서는 정해진 청구일에 따라 자동 발송됩니다.

3단계 - 수금

  1. 청구서가 발송되면 자동으로 “수금 관리” 메뉴로 이동하게 됩니다.
  2. 수금대기 상태에서 수금담당자 [수금 완료] 또는 [입출금 항목 추가]를 할 경우 수금 완료로 전환됩니다.
  3. 만약 미수금이 발생할 경우 납기기한을 기준으로 2차 청구서가 재 발송되며, [연체료]를 자동 적용할 수 있습니다.
  4. 경우에 따라 [환불], [보증금 반환]을 선택하여 수금 업무를 완료할 수 있습니다.

견적/판매 시스템

견적서 발송에 대한 모든 이력을 각 고객의 활동 히스토리에 자동 저장시키며, 판매된 내역에 대해서도 모두 저장됩니다.

상품 그룹 설정  → 상품 등록 (판매가/매입가 입력   → 청구 설정 : 사용자 정의에서 설정 가능)  → 견적서(발송되는 견적서의 양식 제작 가능, 견적서 발송 시 함께 발송할 첨부파일 추가, 견적서 유효기간 및 전자 결재 여부)  → 상품 판매 등록(발송한 견적서 / 판매 정보 상세 고객 페이지에서 판매 등록을 진행할 수 있습니다.)  → 청구서 자동 생성(청구 기간 중 청구 금액이 수정될 경우 해당 내용 반영)
견적판매 시스템 흐름도
  • 견적서 내 판매 등록 가능 / 직접 등록 가능 (고객 상세 페이지, 판매관리 페이지)
  • 고객 상세 페이지 내 판매 내역 / 견적서 발송 이력 무한등록
  • 견적서 발송 전 전자결재 시스템 연동 가능
  • 견적서 작성 시 상품정보 자동 로드

청구 시스템

판매가 등록되면 자동으로 청구서가 발행되며, 검토가 완료된 청구서는 청구일에 따라 자동 발송됩니다.

청구 시스템 흐름도
판매/수금/청구 흐름도
  1. 청구 설정
    • 청구 방법 : 일시납/분납/보증금/주기적 입금 사용 설정
    • 주기적 입금 설정 : 주/월/분기/연 단위의 주기적 입금 설정
    • 청구서 자동 발송 : 청구서 자동 발송 여부 설정
    • 청구서 발송 설정 : 청구서 발송일/메일 문구/수신 메일 설정
    • 청구 폼 설정 : 발송되는 청구서 폼 설정
    • 세율 설정 : 자동 VAT 계산 세율 설정
  2. 청구서 자동 생성
  3. 청구서 검토 내역
      1. 검토 미확인 : 청구 항목 추가 시 수금 담당자에게 해야할 업무(전표) 등록
        • 청구서 자동 발송 비 활성화 설정
        • 청구서 수정 가능
        • 청구 항목 추가 가능
        • 청구 내역 검토 메뉴에 잔류
      1. 검토 확인
        • 청구서 자동 발송 활성화 설정
        • 청구서 수정 불가
        • 청구 항목 추가 불가
        • 청구 발송 대기 메뉴 자동 이동
      2. 청구서 발송 대기 : 청구일에 맞춰 발송
      3. 수금
  • 청구서 내 판매 정보 자동 로드
  • 청구서 발송 이메일 폼 저장
  • 청구서 발송 대표 이메일 선택 가능
  • 청구 발송 로그 저장
  • 청구 항목 중 변경 사항 발생 시 해야할 업무(전표) 할당

수금 시스템

청구서가 발송되면 자동으로 수금관리 상태로 이동됩니다. 수금 상황에 따라 수금완료/미수금 처리가 자동으로 변환되며, 2차 청구서 발송이 자동으로 이뤄집니다. 또한 환불 시스템과 보증금 반환 시기에 따라 자동 보증금 반환 처리 시스템을 함께 이용할 수 있습니다.

수금 시스템 흐름도
수금 시스템 흐름도
  1. 청구서 발송
  2. 수금 설정
    • 납기 기한 초과 시 설정한 보류일 이후 미수금 처리
    • 미수금 발생 시 청구서 자동 발송 여부 설정
    • 납기 기한 초과 시 설정한 일자 이후 청구서 재발송
    • 재발송하는 메일 제목 설정
    • 재발송 하는 메일 내용 설정
  3. 수금 확인 (수금된 상황에 대해 직접 확인 또는 은행에서 제공하는 xls,cvs 대량 업로드 확인 가능)
    • 입금 처리
      • 입금 완료 상태 설정
      • 입금 & 출금 금액 추가 시 수금자동 완료
      • 보증금 입금 처리 시 보증금 반환 완료
    • 환불
      • 청구 항목 추가 (금액 입력)
      • 환불 메뉴로 자동 이동
    • 미수금 : 청구서 발송 후 수금 안되면 자동 미수금 메뉴 이동
    • 발송 로그 : 청구서 발송 이력 및 청구 내용 확인
    • 입출금 로그 : 입금 & 출금 관련 이력 확인
    • 입금 시 수금 완료
    • 미입금 시
      1. 미수금 발생
        1. 청구서 재발행
  • 미수금 자동 처리 설정
  • 미수금 발생 시 2차 청구서 자동 재 발송 설정
  • 청구 정보 변동 시 간단한 항목 추가로 변경 가능
  • 고객별 청구 정보 리스팅
  • 기업의 전체 입출금 정보 확인 가능
한국 영업팀
양광승 차장
1544-4755(700) winnt@hanbiro.com
이희권 과장
1544-4755(705) hglee@hanbiro.com
이동영 과장
1544-4755(702) dylee@hanbiro.com
이상지 과장
1544-4755(701) lee.sangji@hanbiro.com
이상훈 과장
1544-4755(707) rayrobin@hanbiro.com
문소리 대리
1544-4755(505) sori@hanbiro.com
심혜인 대리
1544-4755(703) hishim@hanbiro.com
이세영 주임
1544-4755(216) seyoung@hanbiro.com
박성규 주임
1544-4755(706) sgpark@hanbiro.com
차신영 주임
1544-4755(704) csy@hanbiro.com
해외 영업팀
영어
이상훈 과장
1544-4755(707) rayrobin@hanbiro.com
중국
이상지 과장
1544-4755(701) lee.sangji@hanbiro.com
일본
베트남